Украина выпустила облигации на 1,25 млрд евро

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 миллиарда евро.

Об этом сообщает на пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что на ценные бумаги будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Облигации номинированы в евро.

Расчеты за новым выпуском должны состояться 27 января 2020 года.

— Мы рады сообщить, что сегодня Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет с самым низким купоном в истории страны - по ставке 4,375%. Собрав заявки от более чем 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро, - заявила министр финансов Оксана Маркарова.

BNP Paribas, J. P. Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены в качестве совместных лид-менеджеров и общих букраннеров транзакции.

Ожидается, что в новом выпуске будут присвоены рейтинги «B» рейтинговым агентством Standard & poor's и «B» рейтинговым агентством Fitch.

Как отметили в Офисе президента, на пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз. Это самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что «является бесспорным результатом сложных структурных реформ».