«Укрзалізниця» выпустила евробонды на 500 миллионов долларов – Кравцов

«Укрзалізниця» завершила процедуру выпуска евробондов, которые обеспечили поступления в компанию на сумму 500 миллионов долларов.

Об этом сообщил в Facebook глава правления УЗ Евгений Кравцов.

По его словам, еврооболигации выпустили на 5 лет - их должны погасить в 2024 году, процентная ставка по долговым ценным бумагам составила 8,25% годовых.

Кравцов подчеркнул, что новые евробонды выпустили без всякой государственной гарантии, то есть сумма долга компании не повлияет на размер совокупного государственного долга Украины.

— Заметим, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг. Поэтому запрос в 5 раз превысил предложение компании и достиг 2,5 млрд долларов. Вместе с тем, международные рынки работают максимально открыто и прозрачно, и такой интерес квалифицированных инвесторов - это как раз яркий показатель уверенности в надежности и стабильности Укрзализныци в долгосрочной перспективе, - добавил он.

Глава правления УЗ также отметил, что купон по бондам является самым низким с 2011 года - это свидетельствует о благоприятных условиях для выхода на международные финансовые рынки других крупных государственных компаний, таких как Нафтогаз.

Кабинет министров в феврале согласовал выпуск «Укрзалізницей» облигаций участия в займе на сумму до 500 млн долларов через Rail Capital Markets plc, организаторами которого выступают J.P. Morgan Securities plc и Dragon Capital Limited.

Согласно утвержденным условиям, облигации могут быть выпущены по ставке до 11% годовых на срок до 7 лет с возможным досрочным погашением.

Напомним, новый выпуск украинских еврооблигаций на общую сумму миллиард евро приобрели инвесторы из 25 стран мира.